کریس میلر که همراه با نامادری‌اش در یک عمارت بزرگ و منزوی زندگی می‌کند، با ورود یک قاتل ناشناس داس‌به‌دست، آرامش و انزوایش به هم می‌ریزد.

نوجوانی که از دست مادرش عصبانی است، خانه‌اش در سانفرانسیسکو را ترک می‌کند تا به فرقه یک گورو کاریزماتیک ال‌اس‌دی در اسپانیا بپیوندد و غرق در این فضا شود. او همچنین درگیر یک ماجرای قتل می‌شود.